1) 국내 로봇·AI ETF 후보 🤖
→ KODEX 로봇액티브: 국내 로봇 생태계에 직접 참여하는 액티브형 ETF로서, 로봇 관련 키워드 스코어링 기반 종목 구성.
→ TIGER 글로벌 AI&로보틱스: 글로벌 로보틱스·AI 산업에 분산 투자 가능하며, 안정적인 코어 역할 기대.
→ RISE AI&로봇: 국내 상장된 로봇·AI 테마 ETF로 정보 접근성과 국내 투자가 편리한 옵션.
→ KODEX 미국 휴머노이드 로봇: 휴머노이드 로봇이라는 서브테마에 특화된 신생 ETF로, 미래 성장 기대가 큽니다.
→ TIGER 차이나 휴머노이드 로봇: 중국 시장에서의 휴머노이드·로봇 테마 노출을 원하는 경우 고려해볼 수 있는 옵션.
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2) 해외 상장 로봇·AI ETF 후보 🌍
→ Global X BOTZ: 산업용 로봇부터 자율주행까지 글로벌 로봇 생태계에 폭넓게 투자하는 대표 ETF.
→ ROBO Global Robotics & Automation: 하드웨어·부품·서플라이체인까지 포함하는 로봇 산업 전반을 아우르는 ETF.
→ iShares IRBO (또는 ARTY): AI·로보틱스·차세대 기술 테마를 분산 투자하고자 하는 투자자에게 적합한 옵션.
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3) 포트폴리오 설계 🧮
→ 코어 (60%) → TIGER 글로벌 AI&로보틱스 40% + KODEX 로봇액티브 20%
→ 위성 (30%) → BOTZ 20% + ROBO 10%
→ 위성-위험 (10%) → 휴머노이드 테마 ETF 중 하나 10%
→ 목표: 안정적인 글로벌 분산 + 국내 참여 + 서브테마 알파 추구
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4) 매수 & 리밸런싱 전략 📆
→ 분할매수 → 8주 적립 (매주 동일 금액)
→ 급락트리거 → 코어 ETF 중 1개가 20일선 대비 -7% 하락 시 그 주 추가 1회 매수
→ 리밸런싱 → 분기 1회, 목표비중 ±5% 넘으면 복귀
→ 환헤지 → 원화 ETF는 기본 무헤지, 해외 ETF는 환율 노출 감안하여 운용
→ 손절보단 시간분산 → 테마 특성상 구조적 성장 가정 시 손절보다 리밸런싱 위주 관리
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5) 리스크 체크리스트 ⚠️
→ 동일 보유종목 중복 → BOTZ·ROBO 등 글로벌 ETF 간 보유종목 겹침 주의
→ 비용률·추적오차 → 테마형 ETF는 비용·추적오차가 상대적으로 높을 수 있음
→ 환율위험 → 해외 ETF는 원/달러 변동이 수익률에 영향
→ 유동성위험 → 국내 신생 ETF 및 서브테마 ETF는 스프레드 확대 가능
→ 뉴스 민감성 → 로봇/휴머노이드/AI 테마는 단기 변동성 큼
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6) 실행 로드맵 🛠️
→ 1-2주차: 코어 60% 비중 설정 + 8주간 매주 동일 금액 매수
→ 3-8주차: 위성 30% 매수 병행 + 급락트리거 발생 시 추가 매수
→ 9주차: 휴머노이드 서브테마 10% 진입
→ 12주차: 첫 리밸런싱 실시 (목표비중 ±5% 규칙 적용)
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